1. Agenda

GoldMine incluye una agenda de trabajo que facilita la programación diaria de acciones y la planificación de tareas a medio / largo plazo.

Proporciona un funcionamiento intuitivo por el que mediante un simple clic sobre el cliente, proyecto u oportunidad, día y hora elegida podrá planificar y programar una actividad en su agenda y en la de cualquier otro usuario.

La flexibilidad de sus vistas le permitirá trabajar con una agenda diaria, semanal, mensual o bien con un planificador anual. Y podrá superponer las agendas de los usuarios que desee con el fin de coordinar las actuaciones dentro de su empresa.

GoldMine mantiene sincronizados los registros de clientes con las actividades programadas en la agenda. Así, con un clic sobre la actividad accederá al registro del cliente.

2. Gestión del Conocimiento

Tenga a su alcance toda la información necesaria para la gestión de su empresa.

Procedimientos, normas, folletos, últimas ofertas de producto, información comercial de productos, dossier, soluciones a problemas comunes, conocimientos obtenidos, etc.

GoldMine facilita la organización, archivo y localización inmediata de la información que usted precisa en un instante.

Logrará, además, que todas las personas en su organización estén al tanto de cualquier cambio realizado en su base de información.

3. Oportunidades y Proyectos

Disponga de un cuadro de mandos que le proporcionará toda la información que necesita para tomar decisiones tanto en el entorno comercial como en la gestión de proyectos con clientes e internos.

El Gestor de Oportunidades y Proyectos le proporciona una visión general del estado de acciones comerciales y de proyectos en su organización.

Su presentación gráfica, las diversas posibilidades que ofrece para priorizar, la posibilidad de acceder al detalle de cualquier oportunidad o proyecto facilitarán el seguimiento y control de gestión y posibilitarán un mejor enfoque de sus esfuerzos hacia aquellas oportunidades o proyectos que necesitan una mayor atención.

4. Documentos

Mediante la opción de enlace usted podrá organizar para un cliente todos los documentos relacionados con este de manera que dispondrá la información al instante: planos, fotografías, ofertas, copia de facturas, estudios elaborados, documentos diversos, etc.

También, GoldMine facilita la gestión de plantillas de documentos que le servirán para personalizar sus envíos de fax, e-mail, cartas y documentos, eliminar tareas administrativas de repetición, elaborar informes que recogen de forma automática los datos contenidos en el registro del cliente.

5. Datos

GoldMine archiva cuanta información relacionada con sus clientes necesite para la gestión de su negocio: información de identificación, de localización, datos de clasificación y evaluación del cliente, financiera, relacional, operativa, etc.

GoldMine es una herramienta escalable a sus necesidades que le permitirá ir creando todos aquellos campos que usted vaya necesitando.

6. Centro de Actividades

GoldMine proporciona un centro de gestión de actividades que mejorará sus resultados y reducirá los tiempos de seguimiento, planificación y ejecución de actividades.

Todas las actividades relacionadas en su calendario, registradas en la ficha de un cliente o encadenadas a una oportunidad o proyecto son también mostradas de forma clasificada por tipo de actividad: llamadas, citas, otras acciones, ventas previstas, eventos, acciones pendientes, etc.